Na foto, um posto da Petrobrax no Governo Cerra
Saiu o comunicado da Petrobrás:
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Nota à Imprensa
20 de janeiro de 2011
Precificação de títulos no mercado internacional
A Petrobras informa a precificação dos títulos (“Global Notes”) com vencimentos de 5, 10 e de 30 anos, emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras International Finance Company (“PifCo”) e com garantia da Petrobras. A oferta foi realizada em diferentes tranches e registrada na SEC ( U.S. Securities and Excahnge Comission). A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 27 de janeiro de 2011.
Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2016 são os seguintes:
Emissão: 3,875% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2016
Volume: U.S.$ 2.500.000.000
Cupom: 3,875%%
Datas dos pagamentos de juros: 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano, iniciando em 27 de julho de 2011
Rendimento ao investidor: 3,95%
Vencimento: 27 de janeiro de 2016
Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2021 são os seguintes:
Emissão: 5,375% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2021
Volume: US$ 2.500.000.000
Cupom: 5,375%
Datas dos pagamentos de juros: 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano, iniciando em 27 de julho de 2011
Rendimento ao investidor: 5,401%
Vencimento: 27 de janeiro de 2021
Os termos da emissão dos títulos com vencimento em 2041 são os seguintes:
Emissão: 6,750% de Notas Globais PifCo com vencimento em 2041
Volume: US$ 1.000.000.000
Cupom: 6,750%
Datas dos pagamentos de juros: 27 de janeiro e 27 de julho de cada ano, iniciando em 27 de julho de 2011
Rendimento ao investidor: 6,806%
Vencimento: 27 de janeiro de 2041
Os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no Plano de Negócios 2010-2014, sendo mantidos a estrutura adequada de capital e o grau de alavancagem financeira em linha com as metas da Companhia.
A operação foi conduzida pelo BTG Pactual US Capital Corp, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC e o Santander Investment Securities Inc. como coordenadores líderes e contou com a participação do Credit Agricole Securities (USA) Inc. e do Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc. como co-managers.
Este comunicado não constitui uma oferta de venda e nem num convite para a compra dos títulos aqui descritos e nem ocorrerá qualquer negociação desses títulos em qualquer jurisdição na qual tal oferta, convite ou venda seja considerada ilegal antes dela ser registrada ou qualificada sob as leis de valores mobiliários das determinadas jurisdições. A PifCo possui um registro efetivo junto a SEC. e esta oferta está sendo feita apenas por meio de um prospecto suplementar, cópias do qual podem ser obtidas junto ao BTG Pactual US Capital Corp, 601 Lexington Ave, 57º andar, Nova Iorque, NY 10022, ligações a cobrar para 1-212-293-4618, Citigroup Global Markets Inc., 388 Greenwich Street, Nova Iorque, NY 10013, ligações a cobrar para 1-212-723-5427; HSBC Securities (USA) Inc., 452 Fifth Avenue, Nova Iorque, NY 10018, ligações a cobrar para 1-212-525-4102; Itau BBA USA Securities, Inc., 767 5th Avenue, 50º andar, Nova Iorque, NY 10153, ao telefone 1-888-770-4828, discagem gratuita dentro dos Estados Unidos; J.P. Morgan Securities LLC, 270 Park Avenue, Nova Iorque, NY 10017, ao telefone 1-866-846-2874, discagem gratuita dentro dos Estados Unidos; ou Santander Investment Securities Inc., 45 East 53rd Street, Nova Iorque, NY 10022, ligações a cobrar para 1-212-407-0995.
O prospecto e o Prospecto Suplementar podem ser obtidos ainda ao acessar o sistema EDGAR no website da SEC, em http://www.sec.gov/.
Segundo o Globo, na pág. 19, “é a maior oferta já feita por uma empresa brasileira”.
O dinheiro vai financiar o plano de investimentos da Petrobrás, o que inclui o pré-sal e as refinarias – como a Abreu e Lima em Suape, Pernambuco, e as Premium do Maranhão e do Ceará (para desespero dos “especialistas” da área de petróleo …).
O plano de investimento da Petrobrás – US$ 224 bilhões até 2014 – é “o maior da indústria do petróleo”, segundo o Globo, que costuma tratar a Petrobrás com a simpatia dos lobos famintos.
Já imaginou, amigo navegante, se o Padim Pade Cerra faz o que prometeu à Chevron, segundo o Wikileaks ?
O Cerra prometeu detonar o que o Governo Lula fizesse.
Ia desfazer o monopólio estatal e entregar o pré-sal à Chevron.
Um investimento de US$ 224 bilhões de dólares equivale à economia da Argentina.
Ou 1/6 da economia do Brasil.
Amigo navegante, já imaginou o Gesner de Oliveira na Presidência da Petrobrás ?
Clique aqui para ler “Até colonista da Folha espinafra o Serra”.
O pessoal da Chevron deve estar desesperado.
Ainda não foi dessa vez.
Como disse a presidenta Dilma, na campanha, essa eleição (a de 2010) é sobre o pré-sal.
Quem vai controlar o pré-sal – se o povo brasileiro ou a Chevron.
A eleição de 2014 será sobre o pré-sal também.
Paulo Henrique Amorim
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